Tales of Mystery and Imagination — дебютный студийный альбом английской арт-рок-группы The Alan Parsons Project. Вышел в США в мае (20th Century Fox Records), а в Великобритании — в июле 1976 года (Charisma Records). Записан на знаменитой звукозаписывающей студии «Эбби Роуд» (июль 1975 - январь 1976). Поднялся до #38 в Billboard 200. Переиздан в 1987 году(ремикс оригинальной версии 1976 года) и в 2007 году (с добавлением бонус-треков).
«Tales of Mystery and Imagination» создан под влиянием мистического творчества американского писателя и поэта Эдгара По и по мотивам его произведений. В частности, само название альбома повторяет название первого сборника произведении Эдгара По, изданного в 1908 году. Альбом представляет собой философское творение в лучших традициях симфо-арт-рока с отголосками психоделики, не уступающее в качестве Genesis, Pink Floyd и Yes. Он великолепно скомпонован и воспринимается как единое целое, а не набор отдельных композиций.
Для записи было привлечено множество сессионных музыкантов. В основном это были те, кто ранее работал с Парсонсом, в первую очередь — музыканты коллективов Pilot и Cockney Rebel, которые составили своего рода «костяк» The Alan Parsons Project, хотя официально этот коллектив никогда не имел постоянного состава. Кроме того, к записям были привлечены Джон Майлз, Эндрю Поуэлл и другие известные музыканты.
A Dream Within a Dream Основана на одноименной поэме Эдгара По (1849).
The Raven Основана на одноименном стихотворении «Ворон» Эдгара По. Известна также как одно из первых произведений в рок-музыке, где использовался вокодер(разработанный компанией EMI).
The Tell-Tale Heart Основана на одноименном «страшном» рассказе «Сердце-обличитель» Эдгара По (1843), который считается классикой готического жанра в литературе.
The Cask of Amontillado Основана на одноименном рассказе «Бочонок амонтильядо» Эдгара По (1846).
(The System Of) Dr. Tarr and Professor Fether Основана на одноименном рассказе-комедии Эдгара По (1845). Издавалась также в виде сингла, достигла #37 в США и #62 в Канаде.
The Fall of the House of Usher Инструментальная композиция, состоящая из пяти частей. Основана на одноименном рассказе «Падение дома Ашеров» Эдгара По, содержит инструментальное переложение этого рассказа. Первая часть (прелюдия) использует мотив из одноименной оперы французского композитора Клода Дебюсси.
To One in Paradise Основана на одноименном стихотворении Эдгара По (1833).